KEIN VERMÖGEN IST WIE DAS ANDERE

Wir sind Ihr persönlicher CFO

PLANUNG & STRUKTURIERUNG

Wir analysieren Ihre Vermögenssituation und Ihre Anforderungen und entwickeln die optimale Anlagestrategie für Ihr Vermögen.

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UMSETZUNG

Wir managen die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie und finden für Sie die passende Bank, Vermögensverwalter oder Anlageprodukt.

ÜBERWACHUNG

Wir sorgen für Über- und Durchblick. Wir überwachen Ihr Vermögen kontinuierlich. Sie erhalten regelmässig Rechenschaft über die Entwicklung, die Kosten und die Einhaltung Ihrer Anlagestrategie.

OPTIMIERUNG

Wir unterstützen Sie bei der Optimierung und der Verhandlung von Immobilienfinanzierungen.

KOORDINATION

Wir entlasten und unterstützen Sie bei der Koordination mit Netzwerkpartnern wie Anwälten oder Steuerberatern.